师建华:中国汽车产业发展趋势

第十四届中国机械工业百强、汽车工业三十强企业信息发布会在山东临沂召开。第十四届中国机械工业百强、汽车工业三十强企业信息发布会在山东临沂召开。中国汽车工业协会副秘书长师建华分别从2018年1-5月中国汽车市场运行情况、中国汽车行业的新特征、中国汽车产业面临的机遇与挑战、中国汽车产业热点问题分析阐述了中国汽车产业的发展趋势。

  

  中国汽车工业协会副秘书长 师建华
  
一、2018年1-5月中国汽车市场运行情况
  2018年1-5月汽车行业继续深入贯彻新发展理念和党中央、国务院的决策部署坚持稳中求进工作总基调以供给侧结构性改为主线积极推进产业转型升级深化创新推动行业高质量发展总体汽车工业运行平稳。

  从数据上看乘、商用车均对汽车总体市场的稳定起到了杰出的支柱分析影响增速的因素要紧包括乘用车市场总体需求平稳、投资项目持续开工带来的货车增长、新能源汽车的拉动等。
  
汽车市场保持低速平稳增长
  汽车产销分别完成 1177万辆和7%。

  汽车总体表现杰出情况略高于全年销售增长3%的预期。
  

  

  乘用车中纯电动以及1l-2l排量的汽车拉动了乘用车增长。

  未来乘用车行业的增长主力仍将召集在1-2l这个排量区间增速也将趋于稳定且不会太高。
  

  

  工程类车替代运输车成为货车增长动力预测未来轻卡继续保持增长重卡增速有所减缓。
  京津冀等区域国三轻卡加速淘汰并升级到国五;
  治超治限及网络购物的快速增长促使物流车继续保持增长;
  国家基础设施建设投资增速下降间接影响工程车的增长;
  微卡大型化发展并逐渐进入轻卡领域导致微卡销量大幅下滑。

  
  

  客车行业预测未来增速下滑。
  补贴过渡期已断绝;
  新能源大中客车的需求已经提前释放未来增速将下降。
  

  中国品牌乘用车市场份额下降

  

  本轮补贴政策的调整考虑了过渡期问题由补贴政策调整带来的市场影响远小于去年;
  随着国家对新能源汽车推广力度的逐渐加大新能源汽车销量展示稳步增长态势。
  

  在乘用车出口车型中合资品牌车型返销份额占比超过20%同比增长97%快于出口总量增速;
  我国出口销量占汽车总销量的3%出口空间强大。
  

  从前5个月市场情况判断2018年下半年不利和变动因素居多且去年下半年基数较高因此对汽车消费保持庄重态度。总体来说2018年中国汽车市场仍展示稳定增长态势维持年初展望。
  

  
二、中国汽车行业的新特征
  

  产品形态和生产方式正在发生深度变革
  在新形势下汽车产品加快向新能源、轻量化、智能和网联的方向发展汽车正在改变为大型移动智能终端、储能单元和数字空间乘员、车辆、货物、运营平台与基础设施等实现智能互联和数据共享。生产方式向充满互联协作的智能制造体系演进研发制造效率大幅提升个性化定制生产将成为趋势。
  新兴需求和商业模式加速涌现
  互联网与汽车的深度融合使得安全驾乘、便捷出行、移动办公、本地服务、娱乐休闲等需求充满释放用户体验成为影响汽车消费的严重因素。互联网社交圈对消费的导向作用慢慢增强消费需求的多元化特征日趋隐晦老龄化和新生代用户比例持续提升共享出行、个性化服务成为要紧方向。
  产业格局和生态体系深刻调整
  汽车发达国家纷纷加快推进产业创新和融合发展。

  发展中国家积极承接国际产业和资本转移。中国深化改革汽车产业国际化发展进程提速。产业边界日趋模糊互联网等新兴科技企业大举进入汽车行业。传统和新兴企业竞合交融发展价值链、供应链、创新链发生深刻变化全球汽车产业生态正在重塑。
  

  改革开放以来我国汽车及关联产业在国民经济中的地位日趋严重对拉动经济增长、促进社会就业、推动消费结构升级、改变生活方式、促进社会进步做出了优秀贡献。

  汽车有关产业税收占全国税收比、从业人员占全国城镇就业人数比、汽车销售额占全国商品零售额比均连续多年超过10%。
  从2000年起我国汽车产业早先飞速发展目前已形成了种类齐全、配套完整的产业体系。
  整车研发能力显著增强节能减排效果显著产品质量水平稳步提高中国品牌也得到了迅速成长国际化水平逐渐提升。
  近年来中国品牌汽车在suv和商用车等细分市场具备了一定竞争优势新能源汽车快速发展电动汽车市场位居全球第一。

  
  2017年我国汽车销量达2888万辆连续9年位居全球第一其中中国品牌汽车销量占比50%左右市场认可度大幅提高。

  
  

  

  

  中国汽车市场已经进入低速平稳增长、竞争加剧的新常态作为全球第一产销大国中国汽车产业正处在转型升级、由大到强的关键发展期。要紧体现在以下几个方面:
  

  

  

  
三、中国汽车产业面临的机遇与挑战
  机遇一:产业核心要素的重构将催生新的汽车业态和优秀的企业
  技术重构:关键核心技术将慢慢从整车延展到关键子系统和零部件;
  服务重构:从产品提供者演变为产品 服务 出行方案提供者用户接口成为关键;
  价值重构:核心价值点将由整车向关键系统、部件以及上下游转移;
  

  机遇二:行业竞争由传统模式向生态圈竞争改变
  整车企业作为行业严重角色应评估公司愿景及资源探索适合公司发展的新业务模式
  

  机遇三:消费升级汽车消费正向情感体验消费方向升级
  新一代年轻群体深度自我对汽车有着更多的情感需求包括独特感、better me、压力释放和体验成长。
  汽车消费正从性能消费转向情感消费。可靠的汽车舒适的汽车懂你的汽车。
  

  机遇四:新四化引领的技术深度融合将创造强大的产业延伸空间
  汽车成为移动智能终端;
  主动驾驶 电动汽车 分时租赁将成为未来出行要紧方式;
  共享出行市场为新能源汽车提供了新的应用场景预测到2020年30%的新能源汽车将通过共享出行渠道销售。
  

  机遇五:低碳环保全球汽车电气化浪潮长驱直入遏制和逆转
  在低碳环保、能源安全及产业扶植等因素的驱动下全球电动汽车市场发展迅速截止2017年底保有量超过340万市场份额突破1%年均复合增长率达58%。汽车电动化趋势长驱直入逆转产业格局加速形成;
  预测2025年新能源汽车全球销量将突破1800万辆;中国新能源汽车销量将突破470万。
  

  机遇六:发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路
  新能源汽车已上升为国家战略;
  产业政策双积分将代替补贴成为行业长久发展的管理基础;
  2025年新能源整体市场占比将达到15%。

  
  

  挑战一:高质量发展势在必行汽车产业智能制造水平亟需提高
  在汽车智能制造技术方面世界工业发达国家(欧美、日本)占领主导地位。我国虽然在各个环节都有企业从事有关技术开发和产品制造但还有待增强尤其工厂主动化硬件产品尚不能为汽车制造企业提供完整的支柱。
  高质量发展是中国汽车产业提升竞争力的根本。如何兴利除弊加快推进我国制造业转型升级尽快从中国制造改变为中国智造已经成为摆在我们面前最严重的任务。

  
  挑战二:商业模式创新不断涌现但仍不成熟
  新的商业模式仍处于谋求期需要较长时间的实践终极找到可持续发展的盈利模式。短期内对企业经营造成一定的干扰;如网约车领域亏损期超过三年分时租赁领域亏损期超过四年。
  

  

  挑战三:产业新格局正在形成中国品牌汽车面临产业多元化的挑战
  中国开放的大门不会关闭只会越开越大汽车合资股比放开、关税降低、金融开放等政策将使中国汽车产业的竞争形态发生深度转折并重塑产业格局。

  
  竞争主体将进一步多元化或将出现外资品牌独资企业 外资品牌 科技型企业外资品牌 互联网企业等多种竞争主体。
  

  挑战四:使用新能源汽车的信心影响着新能源汽车的市场
  对于电池技术、充电不便、价格及续驶里程的忧虑依然是制约大部分消费者选择新能源汽车的要紧因素
  

  挑战五:未来三到五年新能源汽车产业竞争将极其残酷
  截止目前已有16家新企业拿到了发改委资质。

  
  2017年全国新投入整车项目累计达到91个21个省宣布了新能源项目投资规模达到5283亿元。

  
  各类车企已经众目睽睽的新能源汽车产能规划2020年超过2000万辆是国家规划设定目标的10倍。
  

  

  新的挑战与机遇下中国企业发展建议
  建议一:制造升级实现智能制造。企业应推进装配智能化技术研发实现装配主动化和柔性化缩短新产品的生产准备周期提高制造过程中信息的传递和处理降低制造环节、物流环节的成本推动企业从传统制造模式向智能化制造模式改变。

  
  建议二:促进产业融合发展。要大力发展智能网联等产业的融合与创新发展零部件企业增强与整车企业、科研院所以及有关产业的创新和深度合作。建设汽车和有关行业共享的技术平台研发平台和测试平台贯通技术链和创新链。
  建议三:顺应趋势转型升级。坚持创新驱动在新四化背景下增强企业关键核心技术研发突破一批支柱久远发展的关键共性技术积极谋求新领域新模式顺应趋势及时调整企业策略和发展方向打造企业可持续竞争力。

  
  建议四:树立品牌意识积极走向国际市场。推动国际产能合作国内企业到境外投资提升国际合作能力;企业应树立品牌意识捉住一带一路机遇逐渐开拓国外汽车市场;积极参与国际标准、法规拟订重点增强新能源汽车、智能网联汽车及新型技术领域的国际合作和标准法规协调。
  
四、中国汽车产业热点问题分析
  热点一:《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》
  2018年5月25日国家发改委第567号文发布了《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》此规定实施后《新建纯电动乘用车企业管理规定》、《关于完善汽车投资项目管理的意见》、《汽车产业发展政策》也将同期废止。

  投资管理规定的落实将为整个产业带来强大的影响。
  汽车产业投资管理规定能从一定方面促进汽车行业的健康发展并通过结构调整来解决中国汽车产业的大而不强的问题;
  投资管理规定也为国家整饬汽车僵尸企业创造了有利的环境;
  投资管理规定对新能源汽车企业不论是新造车企业还是传统造车企业都需要进一步紧跟时代潮流靠质量取胜。
  热点二:汽车进口关税下调

  汽车整车进口关税降低有助于中国汽车市场的竞争走向全球化促进行业转型升级和参与全球化竞争促进自助品牌提高品质加快促进中国汽车产业高质量发展;
  汽车零部件进口关税降低零部件的全球采购进一步扩大一定程度上提高整车产品品质;
  汽车整车进口关税降低后可能对进口车的量和价格产生影响但是进口车要紧为高端车型行业占比较小对市场影响较小;
  整车和零部件关税下调打破了部分企业的战略布局企业短时间内要积极应对给部分企业带来了一定的困难。
  综合来说中国品牌企业已经有相当的能力来应对关税下调也对关税下调做了合理的布局对国内汽车产业的影响不大。
  热点三:股比放开时间表确定
  2018年6月28日国家发展改革委、商务部发布2018年版外商投资准入特意管理措施(负面清单)。

  按照时间表汽车行业撤消专用车、新能源汽车外资股比限制2020年撤消商用车外资股比限制2022年撤消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期汽车行业将全部撤消限制。
  股比放开一定程度上加剧了中国汽车行业的市场竞争倒逼中国品牌车企做大做强对促进中国品牌高质量发展大有好处。
  股比放开后外资企业在国内市场拥有了更多主导权中国车企将直面跨国公司的竞争将促进国内企业加大研发力度加快提高产品竞争力。